A TAM S.A. (Bovespa: TAMM4 e NYSE: TAM) anunciou que sua subsidiária TAM Capital 3 Inc. está emitindo U$ 500 milhões em bônus garantidos (Senior Guaranteed Notes - “bonds”), com vencimento em 2021.
Os bonds pagarão cupons semestralmente, a uma taxa de 8,375% ao ano. A TAM e sua subsidiária TAM Linhas Aéreas S.A. prestarão garantia irrevogável, irretratável e solidária de todas as obrigações da TAM Capital 3, no âmbito da referida emissão. Os recursos obtidos serão destinados primeiramente para pagamento de dívidas a vencer; pré-pagamento de aeronaves e propósitos gerais corporativos.
Os bonds não foram e não serão registrados sob o Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América, conforme alterado, e não foram e não serão registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil. Os títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma dispensa de registro sob o Securities Act ou em qualquer jurisdição na qual tal oferta ou venda seja proibida. Os bônus foram oferecidos apenas a “qualified institutional buyers”, conforme definido na regra 144A do Securities Act, e a investidores não-americanos fora dos Estados Unidos, em conformidade com o “Regulation S” do Securities Act.
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