Grupo Air France-KLM e KLM garantem financiamento de €3,4 bilhões para enfrentar a crise do COVID-19

O Grupo Air France-KLM e o Grupo KLM garantiram financiamento no valor total de € 3,4 bilhões para o enfrentamento da crise do Covid-19, que fez com que a aviação praticamente parasse em todo o mundo nos últimos meses. A pandemia tem um impacto sem precedentes nas atividades do Grupo KLM. Para lidar com esse período difícil e garantir o futuro da empresa, a KLM já tomou diversas medidas para manter a liquidez logo após o surto. No entanto, a KLM precisa de financiamento adicional. Esse assunto foi objeto de discussões intensas com o Estado e os bancos holandeses nos últimos meses.

Junto com os € 7 bilhões do suporte concedido pelo governo francês à Air France, o suporte total ao Grupo Air France-KLM atingiu € 10,4 bilhões.

"Devido ao COVID-19, a KLM está atualmente em uma crise sem precedentes. O pacote de financiamento é necessário para garantir o caminho longo e difícil da recuperação. Este é um passo muito importante e expresso minha gratidão em nome de todos os colegas da KLM ao Estado holandês e aos bancos por sua confiança em nossa organização e em nosso futuro. Com o pacote de financiamento, a KLM pode continuar cumprindo seu papel social importante na recuperação econômica e na sustentabilidade. Trabalharemos na restauração da malha aérea e no desenvolvimento do plano de reestruturação e nas condições de longo prazo que foram impostas ao pacote", disse Pieter Elbers, CEO da KLM.

"Em nome de todos os funcionários do Grupo Air France-KLM, gostaria de agradecer ao Estado holandês e às instituições financeiras pelo apoio à KLM nesta crise sem precedentes para o setor aéreo", disse Benjamin Smith, CEO do Grupo Air France-KLM. "A KLM é um ativo estratégico para a Holanda e estou satisfeito por ver o país se reunir com esse campeão nacional durante este período muito desafiador. Também tenho orgulho de observar que a KLM desempenha um papel crítico na economia holandesa e estamos dispostos a fazer o possível para ajudar no processo de recuperação. Graças ao apoio dos Estados holandês e francês, estou certo de que o Grupo Air France-KLM emergirá mais forte do que nunca antes da crise", completa.

O financiamento garante que a KLM possa continuar suas atividades e que a posição da empresa seja fortalecida no futuro. As condições impostas pelo Estado holandês ao pacote de financiamento referem-se a todo o Grupo KLM e incluem termos de emprego de todos os funcionários do Grupo KLM, remuneração variável da administração e da alta administração, reestruturação, dividendo, governança, qualidade da malha aérea, sustentabilidade e habitabilidade.

Após discussões cuidadosas com o estado holandês e os bancos, a KLM concordou com a estrutura de um pacote de financiamento para garantir liquidez. O pacote de financiamento e as condições sob as quais este pacote é fornecido pelo Estado holandês estão sujeitos à aprovação do parlamento no país. O pacote de financiamento também deve ser aprovado pela Comissão Europeia no âmbito do quadro temporário para medidas de auxílio estatal introduzido no contexto do COVID-19.

Uma vez obtida essa aprovação, a KLM consultará os sindicatos para elaborar e detalhar em conjunto as condições que o governo impõe às condições de emprego dos funcionários da KLM.

O pacote de financiamento consiste em:

• Uma linha de crédito rotativo garantida em 90% pelo Estado, no valor de € 2,4 bilhões, com vencimento em 5 anos. O mecanismo é concedido por 11 bancos, dos quais três bancos holandeses e oito bancos estrangeiros.

• Um empréstimo estatal direto de € 1 bilhão e um prazo de 5,5 anos para liquidação. O empréstimo, concedido pelo Estado holandês, será subordinado à linha de crédito rotativo.

Após a conclusão do processo parlamentar, o primeiro saque de € 665 milhões da nova linha de crédito rotativo será usado para reembolsar e encerrar a linha de crédito rotativo existente sacada em 19 de março de 2020. Nesse momento, a KLM também retirará um montante proporcional (€ 277 milhões) do empréstimo direto do Estado. As retiradas seguintes, tanto na linha de crédito rotativo quanto no empréstimo direto do Estado, só são possíveis se forem atendidas as condições impostas pelo Estado.

A KLM, portanto, elaborará um plano de reestruturação que atenda a essas condições e determine o caminho para a recuperação pós-COVID-19. O plano também tem como objetivo revisar as atividades atuais da KLM e adaptar a companhia à realidade econômica alterada.

Mais informações sobre o pacote de financiamento

Facilidade de crédito rotativo

• Uma linha de crédito rotativo de € 2,4 bilhões, concedida por 11 bancos, dos quais três bancos holandeses e oito bancos internacionais.

• Os principais recursos incluem: garantia de 90% concedida pelo Estado holandês; prazo de 5 anos para liquidação; pagamento anual igual a EURIBOR (com valor zero) mais uma margem de 1,35%; um custo de garantia concedido pelo Estado holandês igual a 0,50% no 1° ano, 1,00% no 2° ano e 2,00% após o 3° ano.

Empréstimo direto do estado

• Um empréstimo direto, a prazo, direto de € 1 bilhão, concedido pelo Estado holandês à KLM;

• Os principais recursos incluem: prazo de 5,5 anos para liquidação; pagamento anual a uma taxa igual a EURIBOR 12 meses (com piso zero) mais uma margem de 6,25% para o 1° ano, 6,75% para os 2° e 3° anos, e 7,75% para os 4° e 5° anos; e subordinação à nova linha de crédito rotativo.

A linha de crédito rotativa foi coordenada pelos três bancos holandeses: ABN, ING e Rabobank. A KLM recebeu consultoria financeira do Rabobank e consultoria jurídica da Allen & Overy LLP.